MARA Holdings Inc. đã công bố mức giá cho trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 850 triệu đô la đến hạn vào năm 2030. Những trái phiếu này sẽ được bán trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư thể chế đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các trái phiếu chuyển đổi cấp cao, sẽ không có lãi suất thông thường, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030.
MARA Holdings đã cung cấp cho các nhà đầu tư ban đầu một tùy chọn để mua thêm tối đa 150 triệu đô la số tiền gốc của các trái phiếu. Việc chào bán dự kiến sẽ đóng vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Các trái phiếu này không có bảo đảm và là nghĩa vụ cấp cao của công ty, có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của MARA, hoặc một sự kết hợp của cả hai.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 38.5902 cổ phiếu cho mỗi 1.000 đô la gốc, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 25.9133 đô la cho mỗi cổ phiếu, cao hơn 42.5% so với giá trung bình gần đây của cổ phiếu MARA. Số tiền thu net từ việc chào bán ước tính khoảng 833 triệu đô la, sau khi tính đến các khoản chiết khấu và hoa hồng.
MARA dự kiến sẽ phân bổ khoảng 199 triệu đô la để mua lại 212 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi hiện có của mình đến hạn vào năm 2026. Số tiền còn lại được chỉ định để mua thêm bitcoin và các mục đích doanh nghiệp khác, chẳng hạn như mua lại chiến lược và trả nợ. Trong bối cảnh của động thái tài chính này, MARA dự đoán rằng những người nắm giữ trái phiếu hiện có, đã bảo hiểm rủi ro giá cổ phiếu của họ, có thể thoái lui vị thế của họ, có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu MARA.
Hoạt động này có thể ảnh hưởng đến giá chuyển đổi hiệu quả của các trái phiếu mới. Việc phát hành những trái phiếu này phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của MARA nhằm tận dụng tài sản kỹ thuật số và hỗ trợ chuyển đổi năng lượng, củng cố vị thế của nó trong các lĩnh vực blockchain và năng lượng sạch. MARA Holdings đã làm rõ rằng các trái phiếu này được chào bán mà không cần đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và phải tuân theo một số điều kiện và rủi ro nhất định, như đã được chi tiết trong các hồ sơ của công ty với SEC.
Công ty cũng đã phát hành các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các kết quả dự kiến của việc chào bán này, kèm theo một tuyên bố miễn trừ về các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có liên quan.
Nguồn
<p>Bài viết MARA Holdings công bố chào bán trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 850 triệu đô la lần đầu tiên xuất hiện trên CoinBuzzFeed.</p>
